Гигантский зверь Арса

Дзиро, бывший паладин, хоронит товарища, погибшего в схватке с гигантской тварью. В Арсе такие твари уже давно пожирают земли, и лишь паладины, черпающие силу от существ-клериков, могут дать им отпор. Но Дзиро оставил это ремесло.

Он встречает Куми, в которой только что пробудилась магия, и заключает с ней контракт, чтобы отогнать зверя от города. Вскоре выясняется, что Куми сбежала из лаборатории, и за ней охотятся люди Мезами, главы исследовательского центра. Дзиро соглашается помочь ей уйти от погони. Вместе с ними отправляется Мяа, девушка в кошачьем капюшоне и подруга Куми. Пока трио скитается по землям, чиновники плетут свои интриги, и вскоре становится ясно, что люди опаснее чудовищ.