Жил-был воин

Эль, дракон огромной силы, хотел только одного: чтобы его оставили в покое. Но в его логове появляется волшебница Лафи. Она настойчива и слегка безумна, и под угрозой самоподрыва заставляет Эля взять на себя заботу о её сыне Дино.

Избавиться от ребёнка нельзя, и тогда Эль придумывает выход. Он вырастит из Дино могучего воина, который однажды сможет победить дракона. Тогда Эль обретёт свободу и одиночество. Пока же великому дракону приходится учиться быть нянькой, и это приводит к абсурдным и забавным ситуациям.