Путешествие: История чудес и сражений на древнем Аравийском полуострове

Войско полководца Абрахи поднимается с юга Аравийского полуострова к Мекке. Армия требует покорности города, порабощения жителей и разрушения Каабы. Большинство советует отступить, но несколько мекканцев решают дать отпор. Среди них Аус ибн Джубайр, скромный гончар, который оставил прежнюю жизнь, полную греха, ради чести и веры.

Враги подходят глубокой ночью, и защитники, уступающие в численности, пытаются подбодрить друг друга. В этот момент появляется Зурара, наёмник и старый товарищ Ауса по тёмным делам, так и не вставший на праведный путь. Он присоединяется к защитникам только ради еды и денег, но рассказ Ауса о том, как тот обрёл веру, меняет его отношение. Перед неизбежной битвой двое бывших друзей снова действуют вместе, чтобы защитить землю и веру, которые дают им возможность простить себя.