Расшифровано «Кайдзю»

Рэй опускается в кратер, оставшийся после падения орбитальной колонии «Скайфолл». Когда-то эта катастрофа стёрла с лица Земли целый регион, а теперь в изломанной почве гнездятся Кайдзю, которых породили генетические мутации. Аватару поручено собрать разбросанные «семена», и он не знает, что эта зона хранит куда более тёмную тайну, чем просто следы разрушения.

На пути ему встречается девушка по имени Мил. Она появляется внезапно, будто сама часть этого мёртвого пейзажа, и сразу задаёт вопросы, на которые у Рэя нет ответов. Человек ли она, или за её обликом прячется очередной Кайдзю? Рэй не может понять, что движет его спутницей, но ему придётся разобраться в этом, если он хочет выбраться из кратера живым.