Лиз и синяя птица

Мизорэ Йоройзука сидит на репетиции школьного духового оркестра и сжимает гобой. Рядом с ней Нозоми Касаки, подруга с флейтой, легко улыбается. Они на последнем году учебы, и обе привыкли проводить дни вместе, пока клуб не берет новую программу. Музыка основана на сказке о Лиз и синей птице, где флейта и гобой ведут партии двух героинь, которые расстаются в финале.

По мере репетиций Мизорэ все сильнее застревает в этой истории. Она видит в ней себя и Нозоми, а конец учебного года уже близок. Последний концерт оркестра приближается, и игра Мизорэ начинает ломаться: страх, что после выпуска подруга уйдет, мешает ей держать звук. Нозоми пытается помочь, но не понимает, что творится у Мизорэ внутри, а та не находит слов объяснить.