Сёстры-колдуньи Йойо и Нэнэ

Йойо и Нэнэ разбираются с очередным монстром в лесу, где живут. Старшая, Нэнэ, работает спокойно и по правилам. Младшая, Йойо, вкладывает в каждое заклинание лишнюю силу, танцует и улыбается. Победа даётся им легко, но сразу после неё из земли вырастает гигантское дерево. В его ветви вплетены автомобили, фонарные столбы и высотные здания, будто из другого мира.

Йойо вызывается на разведку. Она замечает у дерева пару детей и внезапно переносится в наш мир. Нэнэ остаётся на стороне сказочного леса, и теперь сёстрам предстоит разобраться, как связаны эти два пространства и что делать с тем, что их разделило.