Первый спутник и пятнистая корова

Вышедший из строя спутник ловит любовную балладу и решает спуститься на Землю, чтобы отыскать того, кто поёт так искренне. По дороге он угодил в перекрёстный огонь магической схватки и превратился в девочку-спутника. Автора той самой баллады тем временем заколдовали в сельскохозяйственное животное, ведь такова участь всех несчастных влюблённых.

Дуэту помогает волшебник Мерлин, мудрый и могущественный. Им предстоит уворачиваться от всепоглощающего монстра-мусоросжигателя, коварной ведьмы-свиньи и прочих гнусных противников, лишь бы остаться вместе.