Актёры 3 серия
Сака Отономия переводится в школу Тэнсё в седьмом округе Мегаполиса Триве, но из-за больницы, куда попадает его старшая сестра, он опаздывает к началу учебного года. Парень разрывается между подработкой и уходом за сестрой, поэтому на клубы у него времени почти не остаётся. В школе же всё кипит: каждый кружок готовится к ежегодному осеннему певческому конкурсу.
Местный вокальный клуб хочет взять для выступления песню «Облачные дни», написанную известным композитором Сосукэ Кагурой. Однако автор согласен уступить её только при одном условии: нужен исполнитель с диапазоном в три октавы, иначе, по его словам, справится лишь вокалоид. Кагура сам мучается над новой композицией, когда случайно слышит, как Отономия безупречно тянет «Облачные дни». Композитор тут же зовёт парня в дуэт, а параллельно вокальный клуб пытается переманить его к себе. До конкурса остаётся всё меньше времени, и Отономии предстоит разобраться, кому он нужен на самом деле и как поступить.