Чара-хранители!! Сердцебиение 1 серия

Утау оставила Пасху и начала карьеру певицы с нуля. Без поддержки корпорации, а точнее из-за её бойкота, пробиться будет нелегко. Икуто остается работать на Пасху, чтобы сестре ничего не угрожало. В корпорации появляется замена Утау, Лулу, которая вместо Х-яиц превращает вопрос-яйца, делая их обладателя одержимым.

Тадасэ и Аму теперь более близки, но отношения усложняются из-за Икуто. Он вдобавок использует свою скрипку, чтобы превращаться в смертоносного мятежника, и в пределах определенного радиуса музыка собирает огромное количество Х-яиц.